張晨是我國安插在安國販毒組織內的臥底，他在組織中臥薪嘗膽，等待時機，并及時向組織匯報情況，這是一項危險卻重大的任務。安國在老毒王下位后，新毒王張九成為了領頭人。新毒王進入了內地，張晨及時獲得情報，并跟蹤他進入內地。在追蹤過程中，張晨遇到了兩年前離隊的郭陽，他也在暗中調查著張九的事情。

張晨先旁觀了一段時間，雖說郭陽能力頗強，但城府極深的新毒王卻幾次三番將他拖入陷阱。于是張晨現身于郭陽聯手組成同盟，對付新毒王。新毒王先發制人，打了他們個措手不及，把他們弄成了通緝犯。而他們也不是吃素的，一番周折，順利與警隊聯手，對抗新毒王。一番較量后，畢竟人多了力量大，新毒王張九落網。

此番，警隊收獲頗豐，他們還一舉拿下了內毒毒王沈鈺，以及兩位毒王背后的販毒組織，徹底肅清了這一販毒關系網。這也是我國有史以來最大的毒品案。